«Нафтогаз» вновь реструктурирует долг: что будет с еврооблигациями
9 июня 23:24
Группа «Нафтогаз» достигла принципиальной договоренности о новой реструктуризации еврооблигаций с общим объемом обязательств около 1,2 млрд евро. Об этом сообщается на сайте компании, пишет «Коммерсант Украинский».
Компания согласовала условия со специальным комитетом держателей двух серий еврооблигаций, что позволит отсрочить выплаты коммерческого долга на несколько лет.
Согласно договоренностям, срок погашения евровой серии облигаций продлят до января 2032 года, а долларовой серии — до января 2033 года.
Какие именно еврооблигации реструктуризируют
Договоренности касаются двух выпусков еврооблигаций, которые НАК «Нафтогаз Украины» выпустил через специальную компанию Kondor Finance plc.
Речь идет о:
- облигации участия в кредите на текущую основную сумму 695 млн евро, первоначальный срок погашения которых приходился на 2024 год, но ранее его уже продлили до 19 июля 2026 года;
- облигации участия в кредите на текущую основную сумму 584 млн долларов США, первоначальный срок погашения которых приходился на 2026 год, но до этого его уже продлили до 8 ноября 2028 года.
Теперь компания договорилась о еще одном переносе сроков — уже на 2032 и 2033 годы соответственно.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Что означает новая реструктуризация для «Нафтогаза»
Новое соглашение фактически дает «Нафтогазу» больше времени для выполнения долговых обязательств перед инвесторами.
Для одной из крупнейших государственных компаний Украины это означает возможность уменьшить краткосрочную финансовую нагрузку и избежать давления ближайших лет на фоне войны, расходов на энергетическую устойчивость и потребности в финансировании закупок газа.
Иными словами, компания выиграла время, чтобы растянуть погашение крупного коммерческого долга на более длительный период.
Это уже не первая реструктуризация
Предыдущую реструктуризацию этих еврооблигаций согласовали еще в конце июля 2023 года. Тогда «Нафтогаз» также договорился о переносе сроков погашения обязательств.
Новое соглашение стало продолжением этого процесса и свидетельствует о том, что компания и в дальнейшем ищет механизмы для стабилизации долговой нагрузки и балансирования финансовых рисков.
«Нафтогаз» остается одной из ключевых компаний для украинской энергетики. Любые решения относительно его долга имеют значение не только для самой группы, но и для государства в целом, ведь речь идет о стабильности крупнейшего игрока энергетического сектора.
Реструктуризация еврооблигаций позволяет компании избежать резкого давления на ликвидность в ближайшие годы и сосредоточиться на текущих задачах — прохождении отопительных сезонов, закупках ресурса и поддержании энергосистемы в условиях войны.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
