Kernel купив агрохолдинг Enselco. Деталі угоди
2 Квітня 13:01
Kernel Holding S.A., один із найбільших українських агрохолдингів, підписав угоду про придбання 100% Enselco Holding Limited – аграрного холдингу із земельним банком 190 тис. га, який контролюється головою ради директорів “Кернел” та її мажоритарним власником Андрієм Веревським. Інформація про угоду є на Варшавській фондовій біржі, повідомляє «Комерсант Український»
“Загальна сума угоди становить $348 млн, що відображає 5% знижку ($18 млн) від незалежної оцінки справедливої ринкової вартості у розмірі $366 млн, – йдеться у повідомленні
Наголошується, що ціна придбання була визначена директорами компанії, які не мають конфлікту інтересів, та прийнята продавцем – Веревським, а знижка була застосована, щоб гарантувати, що угода забезпечує чітку економічну вигоду для компанії порівняно з незалежно оціненою справедливою вартістю.
Згідно із повідомленням, Enselco наразі управляє консолідованим сільськогосподарським бізнесом площею 190 тис. га орендованих сільськогосподарських угідь, власною мережею зерносховищ, сільськогосподарською технікою та обладнанням, а також парком вагонів-зерновозів. Периметр угоди включає сільськогосподарські активи, які “Кернел” раніше у 2022-2023 роках, продав за $210 млн, а також додаткові активи, придбані та інтегровані Enselco з того часу, включаючи 56 тис. га орендованих земель, мережу зерносховищ, зернові вагони, сільськогосподарську техніку та обладнання, а також відповідні оборотні кошти.
Оплата буде виплачена двома частинами: $300 млн будуть сплачені одразу після підписання угоди про купівлю-продаж, а решта суми – до 30 червня 2026 року.
“Ця транзакція забезпечить основний виробничий ланцюг поставок компанії та підтримає ланцюги створення вартості експорту зерна та переробки олійних культур групи. Пан Андрій Веревський утримався від голосування щодо рішень ради директорів, що схвалюють транзакцію”, – підсумовується у повідомленні.
В іншому біржовому повідомленні про розкриття інсайдерської інформації “Кернел” уточнив, що рішення подати пропозицію про купівлю Enselco рада директорів прийняла 26 березня після розгляду оцінки, підготовленої авторитетним міжнародним експертом з оцінки, та оцінки потенційної угоди аудиторським комітетом.
Зазначається, що збільшення ціни покупки порівняно з угодою 2022 року відображає суттєве розширення бази активів групи Enselco з того часу та повторне відкриття коридорів експорту зерна Чорним морем, що суттєво покращило доступність ринку та операційне середовище для сільськогосподарської діяльності порівняно з умовами, що склалися на момент угоди 2022 року.
“Ці фактори, враховані разом, підтверджують стратегічне обґрунтування компанії щодо реінтеграції та розширення її сегмента виробництва та переробки сільськогосподарських продуктів на цьому етапі”, – підкреслюється у релізі.
Нагадаємо:
Агрохолдинг “Кернел” – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
