Kernel приобрел агрохолдинг Enselco. Детали сделки
2 апреля 13:01
Kernel Holding S.A., один из крупнейших украинских агрохолдингов, подписал соглашение о приобретении 100% акций Enselco Holding Limited — агрохолдинга с земельным банком площадью 190 тыс. га, который контролируется председателем совета директоров «Кернел» и её мажоритарным владельцем Андреем Веревским. Информация о сделке доступна на Варшавской фондовой бирже, сообщает «Коммерсант Украинский».
«Общая сумма сделки составляет $348 млн, что отражает 5% скидку ($18 млн) от независимой оценки справедливой рыночной стоимости в размере $366 млн, — говорится в сообщении
Отмечается, что цена приобретения была определена директорами компании, не имеющими конфликта интересов, и принята продавцом – Веревским, а скидка была применена, чтобы гарантировать, что сделка обеспечивает четкую экономическую выгоду для компании по сравнению с независимо оцененной справедливой стоимостью.
Согласно сообщению, Enselco в настоящее время управляет консолидированным сельскохозяйственным бизнесом площадью 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий, собственной сетью зернохранилищ, сельскохозяйственной техникой и оборудованием, а также парком вагонов-зерновозов. Периметр сделки включает сельскохозяйственные активы, которые «Кернел» ранее в 2022–2023 годах продал за $210 млн, а также дополнительные активы, приобретенные и интегрированные Enselco с тех пор, включая 56 тыс. га арендованных земель, сеть зернохранилищ, зерновые вагоны, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также соответствующие оборотные средства.
Оплата будет произведена двумя частями: $300 млн будут выплачены сразу после подписания соглашения о купле-продаже, а остальная сумма – до 30 июня 2026 года.
«Эта сделка обеспечит основную производственную цепочку поставок компании и поддержит цепочки создания стоимости экспорта зерна и переработки масличных культур группы. Г-н Андрей Веревский воздержался от голосования по решениям совета директоров, одобряющим сделку», — подытоживается в сообщении.
В другом биржевом сообщении о раскрытии инсайдерской информации «Кернел» уточнил, что решение подать предложение о покупке Enselco совет директоров принял 26 марта после рассмотрения оценки, подготовленной авторитетным международным экспертом по оценке, и оценки потенциальной сделки аудиторским комитетом.
Отмечается, что увеличение цены покупки по сравнению со сделкой 2022 года отражает существенное расширение базы активов группы Enselco с того времени и повторное открытие коридоров экспорта зерна через Черное море, что существенно улучшило доступность рынка и операционную среду для сельскохозяйственной деятельности по сравнению с условиями, сложившимися на момент сделки 2022 года.
«Эти факторы, взятые во внимание в совокупности, подтверждают стратегическое обоснование компании в отношении реинтеграции и расширения ее сегмента производства и переработки сельскохозяйственной продукции на данном этапе», — подчеркивается в релизе.
Напомним:
Агрохолдинг «Кернел» — крупнейший мировой производитель и экспортер подсолнечного масла, крупнейший экспортер зерна из Украины, оператор разветвленной сети логистических активов и ведущий производитель зерновых и масличных культур в Украине. Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.
