МХП збільшує боргове фінансування: що стоїть за довипуском євробондів
3 Лютого 16:58
Міжнародна агропромислова компанія МХП, що належить бізнесмену Юрію Косюку, оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році на суму $100 млн під 10,5% річних. Про це пише Інтерфакс-Україна, передає «Комерсант Український».
Довипуск відбувається на додачу до $450 млн, залучених наприкінці січня 2026 року. У компанії пояснюють рішення високим попитом з боку інвесторів та сприятливою кон’юнктурою ринку.
Навіщо МХП залучає додаткові кошти
Кошти від додаткового розміщення, як і від основного випуску єврооблігацій-2029, компанія планує спрямувати на:
- викуп і повне погашення єврооблігацій-2026 зі ставкою 6,95%, строк яких спливає на початку квітня 2026 року;
- покриття витрат, пов’язаних із розміщенням нового боргу.
У МХП зазначають, що довипуск фактично замінює використання $100 млн власних грошових коштів, які раніше планували спрямувати на часткове погашення облігацій 2026 року.
Що це означає для фінансової стратегії групи
Вивільнені кошти компанія планує утримувати переважно за межами України та надалі використовувати для:
- інвестиційних проєктів;
- капітальних витрат;
- поточних операційних потреб групи.
Такий підхід свідчить про перегляд балансу між власним фінансуванням і борговими інструментами в умовах воєнних ризиків та обмеженого доступу до внутрішніх ресурсів.
Як відреагував ринок
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, у день оголошення довипуску євробонди МХП-2029 зросли в ціні на 0,07% і котируються вище номіналу — 102,41%.
Це може свідчити про збереження довіри інвесторів до боргових зобов’язань компанії, попри високу купонну ставку.
Наприкінці січня МХП уже залучила $450 млн через розміщення єврооблігацій-2029 зі ставкою 10,5%.
Компанія раніше оголосила викуп єврооблігацій-2026 на загальну суму $550 млн.
МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, експортує продукцію у понад 80 країн і має виробничі активи в Україні, Південно-Східній Європі та низці юрисдикцій ЄС і Близького Сходу.
