МХП увеличивает долговое финансирование: что стоит за довыпуском еврооблигаций
3 февраля 16:58
Международная агропромышленная компания МХП, принадлежащая бизнесмену Юрию Косюку, объявила о дополнительном размещении еврооблигаций с погашением в 2029 году на сумму $100 млн под 10,5% годовых. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» , передает «Коммерсант Украинский».
Дополнительный выпуск происходит в дополнение к $450 млн, привлеченным в конце января 2026 года. В компании объясняют решение высоким спросом со стороны инвесторов и благоприятной конъюнктурой рынка.
Зачем МХП привлекает дополнительные средства
Средства от дополнительного размещения, как и от основного выпуска еврооблигаций-2029, компания планирует направить на:
- выкуп и полное погашение еврооблигаций-2026 со ставкой 6,95%, срок которых истекает в начале апреля 2026 года;
- покрытие расходов, связанных с размещением нового долга.
В МХП отмечают, что довыпуск фактически заменяет использование $100 млн собственных денежных средств, которые ранее планировали направить на частичное погашение облигаций 2026 года.
Освободившиеся средства компания планирует хранить преимущественно за пределами Украины и в дальнейшем использовать для:
- инвестиционных проектов;
- капитальных затрат;
- текущих операционных нужд группы.
Такой подход свидетельствует о пересмотре баланса между собственным финансированием и долговыми инструментами в условиях военных рисков и ограниченного доступа к внутренним ресурсам.
Как отреагировал рынок
Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, в день объявления довыпуска евробонды МХП-2029 выросли в цене на 0,07% и котируются выше номинала — 102,41%.
Это может свидетельствовать о сохранении доверия инвесторов к долговым обязательствам компании, несмотря на высокую купонную ставку.
В конце января МХП уже привлекла $450 млн через размещение еврооблигаций-2029 со ставкой 10,5%.
Компания ранее объявила о выкупе еврооблигаций-2026 на общую сумму $550 млн.
МХП является крупнейшим производителем куриного мяса в Украине, экспортирует продукцию в более чем 80 стран и имеет производственные активы в Украине, Юго-Восточной Европе и ряде юрисдикций ЕС и Ближнего Востока.
