МХП збільшує боргове фінансування: що стоїть за довипуском євробондів
3 Лютого 16:58
Міжнародна агропромислова компанія МХП, що належить бізнесмену Юрію Косюку, оголосила про додаткове розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році на суму $100 млн під 10,5% річних. Про це пише Інтерфакс-Україна, передає «Комерсант Український».
Довипуск відбувається на додачу до $450 млн, залучених наприкінці січня 2026 року. У компанії пояснюють рішення високим попитом з боку інвесторів та сприятливою кон’юнктурою ринку.
Навіщо МХП залучає додаткові кошти
Кошти від додаткового розміщення, як і від основного випуску єврооблігацій-2029, компанія планує спрямувати на:
- викуп і повне погашення єврооблігацій-2026 зі ставкою 6,95%, строк яких спливає на початку квітня 2026 року;
- покриття витрат, пов’язаних із розміщенням нового боргу.
У МХП зазначають, що довипуск фактично замінює використання $100 млн власних грошових коштів, які раніше планували спрямувати на часткове погашення облігацій 2026 року.
Вивільнені кошти компанія планує утримувати переважно за межами України та надалі використовувати для:
- інвестиційних проєктів;
- капітальних витрат;
- поточних операційних потреб групи.
Такий підхід свідчить про перегляд балансу між власним фінансуванням і борговими інструментами в умовах воєнних ризиків та обмеженого доступу до внутрішніх ресурсів.
Як відреагував ринок
Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, у день оголошення довипуску євробонди МХП-2029 зросли в ціні на 0,07% і котируються вище номіналу — 102,41%.
Це може свідчити про збереження довіри інвесторів до боргових зобов’язань компанії, попри високу купонну ставку.
Наприкінці січня МХП уже залучила $450 млн через розміщення єврооблігацій-2029 зі ставкою 10,5%.
Компанія раніше оголосила викуп єврооблігацій-2026 на загальну суму $550 млн.
МХП є найбільшим виробником курятини в Україні, експортує продукцію у понад 80 країн і має виробничі активи в Україні, Південно-Східній Європі та низці юрисдикцій ЄС і Близького Сходу.
