МХП увеличивает долговое финансирование: что стоит за довыпуском еврооблигаций
3 февраля 16:58
Международная агропромышленная компания МХП, принадлежащая бизнесмену Юрию Косюку, объявила о дополнительном размещении еврооблигаций с погашением в 2029 году на сумму $100 млн под 10,5% годовых. Об этом пишет Интерфакс-Украина , передает «Коммерсант Украинский».
Довыпуск происходит в дополнение к $450 млн, привлеченным в конце января 2026 года. В компании объясняют решение высоким спросом со стороны инвесторов и благоприятной конъюнктурой рынка.
Зачем МХП привлекает дополнительные средства
Средства от дополнительного размещения, как и от основного выпуска еврооблигаций-2029, компания планирует направить на:
- выкуп и полное погашение еврооблигаций-2026 со ставкой 6,95%, срок которых истекает в начале апреля 2026 года;
- покрытие расходов, связанных с размещением нового долга.
В МХП отмечают, что довыпуск фактически заменяет использование $100 млн собственных денежных средств, которые ранее планировали направить на частичное погашение облигаций 2026 года.
Что это означает для финансовой стратегии группы
Освободившиеся средства компания планирует удерживать преимущественно за пределами Украины и в дальнейшем использовать для:
- инвестиционных проектов;
- капитальных затрат;
- текущих операционных потребностей группы.
Такой подход свидетельствует о пересмотре баланса между собственным финансированием и долговыми инструментами в условиях военных рисков и ограниченного доступа к внутренним ресурсам.
Как отреагировал рынок
Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, в день объявления довыпуска евробонды МХП-2029 выросли в цене на 0,07% и котируются выше номинала — 102,41%.
Это может свидетельствовать о сохранении доверия инвесторов к долговым обязательствам компании, несмотря на высокую купонную ставку.
В конце января МХП уже привлекла $450 млн через размещение еврооблигаций-2029 со ставкой 10,5%.
Компания ранее объявила выкуп еврооблигаций-2026 на общую сумму $550 млн.
МХП является крупнейшим производителем курятины в Украине, экспортирует продукцию в более чем 80 стран и имеет производственные активы в Украине, Юго-Восточной Европе и ряде юрисдикций ЕС и Ближнего Востока.
