В «ДТЭК Нафтогаз» рассказали об этапе реструктуризации еврооблигаций
8 мая 18:49
«ДТЭК Нафтогаз» реструктурирует долг по еврооблигациям на сумму 425 млн долл., выпущенным через NGD Holdings B.V. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» , передает «Коммерсант Украинский».
Согласно информации, предоставленной «Интерфакс-Украина», реструктуризация предусматривает постепенную выплату долга с окончательным погашением, отсроченным на три года – до 31 декабря 2029 года. Номинальная ставка доходности по облигациям была увеличена с 6,75% до 9,875% годовых.
«Для реструктуризации требовалось согласие 90% держателей облигаций».
Держатели облигаций, согласившиеся на реструктуризацию, получат вознаграждение общим размером 2,75 млн долл. Выплата будет произведена 14 мая. Это стимулирует держателей к принятию условий реструктуризации.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
Погашение долга
Повышенная процентная ставка 9,875% начисляется с 30 апреля 2026 года. Основная сумма долга будет выплачиваться постепенно:
- 27,5 млн долл. 30 апреля 2026 года
- 27,5 млн долл. каждые полгода – 31 декабря и 30 июня
Остаток долга будет выплачен при окончательном погашении 31 декабря 2029 года.
Реструктуризация была необходима из-за нескольких внешних факторов, включая мораторий НБУ на трансграничные переводы и российские обстрелы, которые повредили инфраструктуру компании.
«Ремонтные работы оцениваются примерно в 25 млн евро».
Кроме того, доход компании от продажи газа снизился, что также стало причиной необходимости реструктуризации.
Владельцы облигаций разрешили «ДТЭК Нафтогаз» не публиковать финансовую отчетность до конца военного положения из-за ограничений НКРЭКП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как работает реструктуризация кредитов в ликвидируемых банках
Напомним, что ранее кредиторы не одобрили план реструктуризации«Укрзализныци».
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
