У “ДТЕК Нафтогаз” розповіли про етап реструктуризації єврооблігацій
8 Травня 18:49
“ДТЕК Нафтогаз” реструктурує борг за єврооблігаціями на 425 млн дол., випущених через NGD Holdings B.V. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає «Комерсант Український».
Згідно з інформацією, наданою Інтерфакс-Україна, реструктуризація передбачає поступову виплату боргу з остаточним погашенням, відстроченим на три роки – до 31 грудня 2029 року. Номінальну ставку доходності за облігаціями було збільшено з 6,75% до 9,875% річних.
“Для реструктуризації потрібна була згода 90% власників облігацій.”
Власники облігацій, які погодилися на реструктуризацію, отримають винагороду загальним розміром 2,75 млн дол. Виплата буде здійснена 14 травня. Це стимулює власників до прийняття реструктуризаційних умов.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
Погашення боргу
Підвищена процентна ставка 9,875% нараховується з 30 квітня 2026 року. Основна сума боргу виплачуватиметься поступово:
- 27,5 млн дол. 30 квітня 2026 року
- 27,5 млн дол. кожні пів року – 31 грудня і 30 червня
Залишок боргу буде виплачено під час остаточного погашення 31 грудня 2029 року.
Реструктуризація була необхідною через кілька зовнішніх факторів, включаючи мораторій НБУ на транскордонні перекази та російські обстріли, які пошкодили інфраструктуру компанії.
“Ремонтні роботи оцінюють приблизно в 25 млн євро.”
Крім того, дохід компанії від продажу газу знизився, що також стало причиною необхідності реструктуризації.
Власники бондів дозволили “ДТЕК Нафтогаз” не публікувати фінансову звітність до кінця воєнного стану через обмеження НКРЕКП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як працює реструктуризація кредитів у банках, що ліквідуються
Нагадаємо, що раніше кредитори не схвалили план реструктуризації “Укрзалізниці”.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
